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解决方法(两个方式):
(1)打开需要共享的客户,在客户详情页的[共享协作]页签点击按钮选择共享给的员工以及看到当前客户的数据权限(2)在客户管理列表点击更多按钮,选择客户共享
(需要先在角色权限管理—客户管理里将客户共享/移交权限调整为需要共享的范围)
如何合并客户资料?
解决方法:在客户资料管理中,可能会存在部分客户资料重复,不便于对客户进行有效管理。针对此类数据,MX提供客户合并功能,帮助用户将重复的客户信息合并在一起。
如合并“revision skincare1”和“revision skincare2”两个客户资料,在客户列表界面选中Customer9.1和Customer9,点击上方的按钮,选择[合并客户]
如何批量移交客户?
解决方法:业务员由于离职或其他原因将客户移交给其他业务员进行跟进。在客户资料列表勾选需要移交的客户,点击上面的更多按钮-选择客户移交,选择新的负责人(同时可以选择是否移交联系人和跟进以及共享协作人)后确定。客户资料的拥有人就变成新的负责人了。
如何添加客户跟进?
解决方法(两种):跟进记录在[客户跟进]的页面里可直接查看。并将下次跟进的时间记录在[提醒]里。会自动提醒跟进人员进行跟进。
在客户管理列表界面,选择需要跟进的客户单击打开。在客户详情页[动态]页签点击添加跟进记录。
直接在客户管理列表点击跟进按钮,添加好的跟进记录在[客户跟进]里查看